Karl-Heinz Nagel e.Kfm. aus Altenriet bietet seit 1994 individuelles Finanzcoaching für Kunden an, bei dem in ersten Terminen die finanzielle Lage erfasst wird. Es wird ein maßgeschneidertes Konzept für Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau entwickelt. In Folgeterminen werden passende Produkte vorgestellt, um Ziele zu erreichen. Kunden zahlen keine direkten Kosten für das Finanzcoaching, sondern eine Provision, die in Finanz- und Versicherungsprodukten enthalten ist. Das Unternehmen vermittelt Versicherungen, Bausparverträge und bietet Vermögensberatung, speziell für die Deutsche Vermögensberatung AG DVAG, Frankfurt/Main, gemäß § 34c GewO an.